【研究结论】

1、非应试在线教育在美国有更大的市场，但中国在线教育（或培训）的主流是应试教育，非应试教育还存在机会。

2、互联网巨头加速布局在线教育市场，成为行业鲶鱼，但还未危及到传统机构如新东方等江湖地位。

3、互联网切入在线教育尚处在发展初期，处在持续烧钱和培养用户习惯阶段；要真正普及、颠覆需要较长时间。传统面授教育和在线教育未来不是对立，而是合作，是一种混合式教育学习。

4、在线教育前景可期，但竞争不是教育资源的竞争，而是免费的互联网思维和传统收费模式的竞争。

序·在线教育，下一座金矿

在线教育行业一番混战后开始迎来新的战局。上周，梯子网、微课网、好学教育网三家在线教育创业公司组建协会，放弃相互拆台，改为抱团取暖来啃这根硬骨头。

实际上，在线教育不是新鲜事物。数年前，随着互联网的兴起，新东方等培训教育机构已将教育业务搬到了线上。不过，眼下，互联网思维下的在线教育正悄然兴起，集涓成流，来势汹汹。

2014年，先有YY高调入局，网易也紧随其后加速切入。与此同时，包括腾讯、百度、阿里巴巴都已经播下在线教育种子，只待逐步耕耘，开花结果。这些巨头不是简单的将线下教育课程模式复制粘贴至线上，而是融合了互联网和移动互联网的诸多元素，一场新的博弈正悄然进行。

诚然，国内在线教育市场蛋糕确实诱人，据数据机构预测，2015年在线教育的市场规模将达到1700亿元，仅去年就有26家获得融资。虽然潜在空间巨大，但行业内红海、劣质的重复竞争不断上演，国内每天大概都有1-2家互联网教育公司诞生，要真正掘到金并不容易。接下来，我们就去探索一下当前中国在线教育市场的发展到底如何。

一、诱人的蛋糕：高等教育占据半壁江山

在线教育市场主要分为四大板块：1、K12教育（从幼儿园到十二年级高中阶段）；2、高等教育；3、各类职业培训；4、学前的早教。

据《2013年中国在线教育报告》显示，近几年国内在线教育迅猛发展，其中2004-2012年的市场规模复合增长率达到22.5%，预计2017年将达到2860亿元。

国泰君安证券测算，到2017年市场规模有望达到目前的三倍。一方面，我国教育行业支出与GDP比值不到美国的一半，为印度的3/4，未来教育支出有巨大的提升空间；另一方面，我国互联网渗透率由2008年的23%提升至2013年的45%，随着互联网的快速兴起，教育从线下逐渐转移到线上是发展趋势。

围绕在线教育，资本大戏也不断上演。据清科私募通的统计数据显示，2013年至今，中国在线教育领域投资案例共25笔，披露的投资总金额约1.97亿美元。

在整个在线教育的大盘子中，高等教育占据近一半的市场规模，应试教育的在线教育（或培训）成为国内的主流。非应试教育包括功利性学习（如管理培训类）和兴趣性（或知识性）学习，想法美好但落地难，掘金更难。不过，英语培训和一些和就业相关的技能培训在互联网上有较大的发展空间。

二、角逐阵营和攻城拔寨之术

国内在线教育行业主要分为在线提供内容类和平台类（模式C2C、B2C、B2B）。行业内玩家包括以下几类：

1、传统的教育机构和民营教育企业：各类学校、新东方、好未来、学而思、正保远程、学大教育、环球雅思等，依托其原有的资源和资本力量，主要在内容上发力。

从收入来说，在线教育还是这些传统培训机构的天下，新东方在线，年收入近2亿元；学而思网校年收入1亿多元；沪江网，1亿多元。这些成为当前国内在线教育的第一阵营。

但这些传统机构原有模式或将成为拥抱互联网的包袱，尾大不掉，而且线上线下容易形成左右手互博，一如当前电商领域的苏宁易购和国美(微博)在线，竞争力不敌京东商城。

其中，新东方，在线教育的抢先发力者，也是传统在线教育行业内的龙头，互联网欲颠覆的主要标的，其付费学生不只是在线上，还能提供线下课堂的着落点。

学而思（提供K12，幼儿园到十二年级）；传统网校正保远程（立足在线培训）；沪江网：目前已拥有2亿用户、7000万会员、300万学员，营收过亿元，营收途径：发布教育类的广告与开展教育电商。

2、互联网企业作为平台切入：互联网巨头已拥有视频这个基础设施，并有充足的现金流来保证视频带宽的开销，也有技术能力保证多人同时在线视频授课的流畅。欢聚时代（YY）、阿里巴巴（淘宝）、腾讯、百度、网易等，纷纷欲以“客户端、移动端的流量+视频直播授课的技术支撑+支付体系”来分得一杯羹，以搭建视频平台授课模式为主。

YY：今年宣布启用在线教育新平台的独立域名100.com，两年内将投入10亿元，打造公司战略级产品。

YY做在线教育存在几个优势，首先，YY有在线语音视频聊天客户端，可提供虚拟教室，降低线下租教室、管理教室的成本；

其二，原有YY海量用户导入（其中教育用户近300万）+自有新平台100.com；用免费、高质量、直播模式的托福、雅思等主动学习领域作为切入点，颠覆原来的收费模式；老师也可通过网络和移动端直接与学生互动；

其三，通过让老师赚外快获利，撬动教师资源，相当于为老师开通第二条致富之路。此举将对传统培训机构如新东方形成教师流失的威胁；

其四，潜在盈利模式：类淘宝，老师是卖家，学生是买家，通过入驻平台收取佣金、老师个人展示的广告费和授课付费中抽成模式。

阿里巴巴、百度：都采取“自身平台+投资布局”的双重模式。

2012年，淘宝网教育销售额达3.3亿元，其中三分之二是课程销售。2013年8月，阿里巴巴推出“淘宝同学”；投资垂直品类在线教育网站TutorGroup近1亿美元。

百度上线百度文库课程专区，对上线教师实行认证，提供“视频＋文档”式的在线课程资源；去年7月投资传课网数百万美元；2014年百度教育频道新增免费的、基于视频直播授课的模块“度学堂”，传课网成为度学堂的重要课程供应商。

网易：产品内容矩阵：公开课（立足高等教育，内容集中于国外）；有道词典发布新版本，从查词工具向英语学习平台转型；启用全新的平台域名edu.youdao.com；网易云课堂。

腾讯：开通在线教育频道、腾讯精品课和腾讯课堂，未来借助微信，可想象空间较大。

其他互联网公司：从边缘切入，如小米借道盒子推出针对学龄前儿童研发的教育软件。

3、垂直领域和创业企业从细分市场切入：留给创业者的创业机会更多是某项教育领域垂直门类的纵向服务，提升应试、培训为主的效率的产品，大多专心在做内容数据库，这需要资源和耐心。

4、潜在涉足者：视频网站也能通过开辟教育频道来展开课程教学的收费模式，弥补以往过于依赖购买版权再卖广告的业务模式。

三、运营模式和商业模式

1、运营模式：

2、商业模式：

3、商业模式衍生：

在线教育未来会影响到整个在线招聘行业，不同教育人才的平台对接招聘平台。在线教育未来可能和杀毒、下载等一样，属于边际成本极低的一种服务，当学生超过一定数量后，不管多多少，成本无非是老师，但收益却有可能随着学生数量的增加被创造出来，形成一种新的商业模式。

4、核心问题：在线教育会像电商一样引发冲击波并普及吗？当前非在线教育仍是江湖大哥，但在线教育会继续发展，未来属于在线教育，现在在线教育还在等它的爆发点。传统面授教育和在线教育未来不是对立，而是合作，是一种混合式教育学习。

在混合式学习模式的发展过程中，获利更大的是在线教育公司，但未必是现有市场中的公司。在线教育行业如果要出现想京东商城这样规模的公司，有一个很重要的条件就是进入这个市场的玩家足够多，进入的资金足够多。

在线教育行业会出现“淘宝”吗？电商销售的商品是现成的、有规则的线下商品，但在线教育递交给学生的产品比商品复杂，普及周期比电商更长。对教师的信用评价照搬淘宝对商品的评价也行不通，授课好坏都是主观判断，几乎难有统一的评价标准。

四、成长中的烦恼和挑战

1、用户环境束缚：国内的教育资源仍然保留在体制内,无论是基础教育、高等教育还是培训教育市场，产品必须要能提高学生在当前教育体制中的分数或名次，跟踪量化效果很难。

2、教育是被动的：用户从传统往线上转移的动力还不足。被动性学习也导致了在线教育很难在短时间内呈现爆发增长。

3、行业环境限制：在线教育市场相对“慢热”，特别对于中小学用户是学生，决策人是家长，评估涉及到老师，如何把三个环节打通高效串联起来很复杂。

4、初期投入成本较高：对教学的内容质量和产品的交互有很高的要求，而且用户付费比例较低、推广费用较高，需要经过较长的烧钱和培育期。

结语·互联网颠覆的又一块领地

免费的互联网思维虽然正在冲击线下教育行业，但仍在烧钱，并处在教育用户的阶段，真正格局改变尚需较长时日。但值得关注的是，互联网企业这些鲶鱼正在打造一个价值链重新分配的过程。这不是教育资源的竞争，是免费的互联网思维和传统的收费模式的PK，类似YY互联网模式的在线教育，直接将新东方的主力收入产品全部免费，再加上资本市场的强大支撑，江湖变天是迟早之事。

最终哪块在线教育的天空会下雨？何时会下雨？且看未来互联网企业如何攻城，传统教育机构如何应变。传统教育机构进入在线教育领域，需要尽快熟悉和拥抱互联网、移动互联网；传统互联网人进入在线教育领域，需要尽快熟悉教育领域。